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Pessoas Físicas · Frente 02

Sucessão planejada:
o patrimônio chega a quem
você escolheu, como você quis.

Sem planejamento, a transmissão do patrimônio passa pelo inventário — um processo que pode durar anos, gerar custos elevados e criar conflitos entre herdeiros que poderiam ter sido evitados.

Planejar a sucessão em vida é um ato de clareza e cuidado com a família. Os instrumentos existem. O que faz diferença é a estrutura jurídica correta para o seu caso específico.

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01Conversa inicialEntendemos o negócio e a situação
02Análise préviaMapa da situação, riscos e caminhos
03PropostaEscopo, frentes e investimento definidos
04AtuaçãoExecução com acompanhamento ao gestor
Análise prévia após a primeira conversaPrimeira conversa sem compromissoBauru/SP · Maringá/PR · Atuação nacional
Instrumentos que utilizamos:
Testamento e disposições de última vontade
Doação com reserva de usufruto
Inventário extrajudicial e judicial
Integração com planejamento tributário (ITCMD)
Estruturação via holding com cotas preferenciais
Prevenção de conflitos entre herdeiros
Quero planejar minha sucessão
Quem precisa

Situações que pedem
planejamento sucessório agora.

A sucessão não precisa esperar a velhice. Qualquer pessoa com patrimônio, família e vontade de decidir o próprio futuro deveria ter um planejamento.

01
Herdeiros com perfis diferentes
Filhos com realidades distintas — uns no negócio, outros não — precisam de uma sucessão que respeite cada um.
02
Imóveis e bens sem destino definido
Bens sem destinação clara vão para o inventário e podem virar disputa judicial entre herdeiros.
03
Empresa familiar sem plano de continuidade
Quem assume? Como as quotas são divididas? Sem resposta, a empresa entra junto no inventário.
04
União estável ou regime de bens diferente
Casamentos e uniões estáveis com regimes específicos exigem atenção especial na estrutura da sucessão.
05
Desejo de proteger um herdeiro específico
O planejamento permite destinar bens a um herdeiro em situação de vulnerabilidade, dentro dos limites legais.
06
Preocupação com ITCMD na herança
Quanto maior o patrimônio, maior a carga tributária na transmissão. O planejamento pode reduzir esse custo legalmente.
Análise prévia

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Conte brevemente a sua situação em Planejamento Sucessório. Nossa equipe retorna pelo canal que você preferir.

  • Análise prévia da sua situação
  • Indicação da estrutura e do próximo passo
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Como atuamos

Como estruturamos
a sua sucessão.

O planejamento sucessório começa pelo entendimento da família e dos bens. A partir daí, definimos os instrumentos corretos e construímos a estrutura.

Etapa 01
Diagnóstico familiar e patrimonial
Entendemos a composição do patrimônio, o regime de bens, os herdeiros envolvidos e os objetivos do titular.
Etapa 02
Escolha dos instrumentos
Definimos quais ferramentas utilizar: testamento, doação, holding, usufruto — ou a combinação delas.
Etapa 03
Elaboração e formalização
Redigimos e registramos os documentos necessários: testamento em cartório, escrituras de doação, alteração contratual da holding.
Etapa 04
Acompanhamento e atualização
O planejamento é revisado periodicamente — especialmente após mudanças na família, no patrimônio ou na legislação.
Dúvidas frequentes

Perguntas frequentes sobre
planejamento sucessório.

Com que idade devo fazer o planejamento sucessório? +
Não existe idade mínima ou ideal. O planejamento faz sentido sempre que há patrimônio relevante ou família a proteger. Quanto antes, mais opções jurídicas estão disponíveis e menor o risco de imprevistos.
O planejamento sucessório substitui o inventário? +
Não totalmente, mas pode eliminá-lo ou simplificá-lo significativamente. Bens doados em vida com reserva de usufruto ou detidos por holding não precisam de inventário — o que representa grande economia de tempo e custo.
Posso excluir um herdeiro da herança? +
Não completamente, se ele for herdeiro necessário (filhos, cônjuge, ascendentes). A lei reserva a eles a legítima — metade do patrimônio. O planejamento pode, no entanto, organizar como a outra metade — a parte disponível — será destinada.
Quanto custa o inventário sem planejamento? +
Um inventário judicial pode custar de 10% a 20% do valor do patrimônio entre ITCMD, honorários advocatícios e custas judiciais — além de anos de processo. O planejamento sucessório tende a ser significativamente mais barato e rápido.
Posso fazer doação de imóvel sem pagar ITBI? +
Em algumas situações específicas — como integralização em holding — há imunidade de ITBI. A análise caso a caso é essencial para verificar o enquadramento e evitar autuações fiscais.

Decida agora como
seu patrimônio vai chegar à sua família.

O melhor momento para planejar a sucessão é antes que ela seja necessária. Nossa equipe analisa sua situação e indica o caminho mais adequado.

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